Der MSCI World Index – das perfekte Basisinvestment

Fondsauswahl: Immer weniger Fonds schlagen den Index

Die besten MSCI-World-ETFs im Test.

Z ehn Investmentfonds haben das diesmal geschafft. Anders als bei einigen anderen Ranglisten muß bei Dorfmans Liste ein Fonds nicht für neue Investoren offen sein. Der Dax ist instabil, allein Bayer hat an der Börse 30 Milliarden Euro eingebüßt – wie geht es weiter? Diese Kaufempfehlungen sprechen Analysten für das neue Jahr aus.

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Der UBS Index repräsentiert die grössten Schweizer Titel des Swiss Performance Index SPI® gemessen an der Marktkapitalisierung.

Die Manager seien zu passiv, meinen die Analysten von e-fundresearch. E s ist sicherlich keine neue Nachricht, dass es zu wenigen Fondsmanagern gelingt, den Vergleichsindex für die Wertentwicklung des von ihnen verwalteten Vermögens, die so genannte Benchmark, dauerhaft zu schlagen. Ist diese Bilanz schon an sich ernüchternd genug, so versetzt die jüngste Quartalsanalyse der Wiener Fondsanalysten von e-fundresearch. Warum sehe ich FAZ.

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Die Finanzierungsbedingungen in der Eurozone sind strenger als in der allgemeinen Wahrnehmung. Die Bankenregulierung trägt ihren Teil dazu bei. Nachdem die chinesische Regierung angekündigt hatte, eine Wiedervereinigung mit Taiwan mit allen Mitteln durchsetzen zu wollen, bittet die taiwanesische Präsidentin um internationale Hilfe.

Der Soli könnte wieder auf den Tisch kommen. Der sogenannte Kursindex kann als Grundmodell bezeichnet werden, er gibt nur die reinen Kursgewinne der Aktien wieder. Dadurch entwickelt sich der Bruttoindex, auch als Total-Return-Index oder Performance-Index bezeichnet, deutlich besser als der Kursindex. Auch beim Nettoindex werden die Dividenden wieder investiert. Quellensteuern, die einige Länder bei der Ausschüttung von Dividenden erheben, werden allerdings abgezogen.

Der Erfolg Ihres Investments ist aber auch — wie bereits gesagt — eng mit der Höhe der Anlagekosten verbunden. Ob Sie sich für einen physischen oder einen synthetischen ETF entscheiden, bleibt Ihnen selbst überlassen. Nach unserer Einschätzung und laut vieler Finanzexperten ist das Risiko, dass Anleger Geld abhanden kommt, in beiden Fällen theoretischer Natur. Steuerlich werden synthetische und physische ETFs seit Anfang übrigens analog behandelt.

Diese erhalten Fonds, die anhand vieler Bewertungskriterien überdurchschnittlich abschneiden. Der Indexfonds der BlackRock-Tochter legt die Erträge wieder im Fondsvermögen an thesaurierend , der zugrundeliegende Index wird physisch mittels optimiertem Sampling nachgebildet. Sie müssen also das Währungsrisiko in Ihre Entscheidung einbeziehen. Achten Sie auf das Währungsrisiko!

Anleger aus dem Euroraum müssen unter Umständen Abschläge hinnehmen, wenn der Euro parallel zur positiven Wertentwicklung des Index aufwertet. Dieses Risiko kann umgekehrt aber auch eine Chance bieten: Sie als Anleger profitieren nämlich von dem Wechselkurseffekt, wenn der Euro gegenüber dem Dollar abwertet.

Lassen Sie sich vom Wechselkurseffekt daher nicht allzu sehr beunruhigen. Solche Wechselkurserscheinungen fallen über eine Anlagedauer von mehr als zehn Jahren nicht so stark ins Gewicht. Unter anderem darf die Marktkapitalisierung der im Index gelisteten Unternehmen bestimmte Grenzen nicht unterschreiten, ebenso müssen die jeweiligen Aktien ein gewisses Handelsvolumen aufweisen, sie müssen also "liquide" sein.

Unternehmen, die die genannten Kriterien nicht erfüllen, werden von MSCI aus dem Index herausgenommen - oder erst gar nicht in den Index aufgenommen. Der Anteil des Schweizerischen Nahrungsmittelkonzerns liegt bei annähernd 0,7 Prozent. Das ist überhaupt kein Problem, im Gegenteil: Vor einem solch langfristigen Investment sollten Sie sich selbst gut kennen und sich folgende Fragen stellen: Welcher Risikotyp sind sie und wie langfristig wollen Sie Ihr Geld anlegen?

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